六月 2006 - 随笔

2006年6月29日

这两天为了阿黄先生的三分钟海豚音,一直在想着这足球与股票的关系。

阿黄是喜欢足球的,但足球是稀缺资源:

1、一百多个国家,也就十来支强队。阿黄因为长期从事意、德两国俱乐部足球的中国本地传教工作,因此日久生情,从俱乐部移情到所在国,爱乌及屋了。

2、几大联赛,带出几大杯赛,永远是那些豪门在游戏,球员也还是来自这十来个国家,所以阿黄的选择也不多。

3、世界杯四年一次,欧洲杯两年一次,剩下的联合会杯、南非亚洲三洲杯,阿黄估计也看不太上。廖廖几次可以博起的机会,阿黄不拘的性情确实被压抑得太久。

所以,如果阿黄喜欢上了证券或商品投资市场,那他肯定不会在那三分钟暴发出积攒了38年的能量:

1、光大陆A盘(阿黄肯定是喜欢赌球的,所以以“盘”称之。阿黄“评球”和“赌球”哪个是主业,目前尚未发现研究报告),就有1400多个筹码可注,选择余地远远大于布拉格先生引领的100多支队伍。安南也羡慕布拉格,比他管得还多。如果布拉格再想要一个台阶,那这世上得多几个戈尔巴乔夫才行。

2、1400个盘口参差不齐、良莠不分,时而是凤凰飞天如东方电子银广厦蓝田,时而又飞流直下ST还带上星星点点,所以这个盘口里里,绝对比巴西英德等恒强的世道要好玩的多。

3、一周开盘五次,天天可以下注,那种感觉,比四年一次的突然博起,是不是要生猛?不要熬夜,不用飞行,不想玩了想休假就歇手,说不定休假回来,还有会天天涨停板的异样惊喜呢?世界杯你不看盘而只看比分结果,那不是歇菜?!

4、杯赛只有一个冠军,连第二名都要掉眼泪。但这个A盘比赛,可以天天拿第一,也可以下一百个筹码同时拿第一。如果没拿第一,拿了第二也挺高兴,不就差千分之几个点嘛,大头都在。这种感觉,杯赛能有吗?今天即使输了,明天可以换筹继续重来。可阿黄如今喜欢的世界杯,今年不行,说不定一辈子都无法重新再上场开赌了。

呵呵,瞎扯一番。其实人生也如赌场,空手来去,无非是必输局而已,阿黄同志即使下岗了也莫伤心,大不得换个盘口,与千万名股友一起赌!

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2006年6月28日

黄健翔也算是同龄人,与《足球之夜》一起,陪着我度过这么多年算上准球迷的日夜。

他与张斌两位,是我最喜欢的(当然我更喜欢张的睿智得体,同时不失激情洋溢)。这两位书生(那位刘兄,就不提了),历史上也曾多次撞了红线,但一次次被马国力兄救将下来。但这一次发出海豚音的黄兄,估计是要象前几次谣传一样,去加盟凤凰卫视了!

这种只应天上有的声音,央视自然是无法容忍的,所以黄的离去,是顺理成章之事。奔四的黄儿,是要觅个地方展示他的第二春。

但即使换个地儿,黄也应注意一些基本的游戏规则,起码的国家民族宗教等禁区还是不能碰的。毕竟是一种职业,自有其游戏规则。挺你的人,是因为欣赏你那份不羁的才气,是因为在CCTV一贯沉霾的气息里突然乍现一丝天光之后的欣喜而已。

张斌是理解你的,虽然他用了“失声失态失礼失常”来评判你。但其实在中国,做你黄健翔易,做张斌更难,你知道吗?

你的道歉,是份命题作业,因为我们看到了,你是因为“一觉醒来......”,所以有歉书云云。

海豚音只应天上有,省着用。

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2006年6月27日

中药行业研究思路是:首先依据主要功效的不同,把中药产品区分为药品和保健品两大类。然后进一步根据市场定位的不同策略,将之区分为高端化和大众化两大类,最后,考虑产品的市场需求是否随经济增长而增长,区分为市场增长型和市场萎缩型。

高端药品类公司如:天士力等;大众化药品类公司,如:江中药业、康缘药业等;高端保健品类公司如:东阿阿胶;大众化保健品类如:王老吉保健饮料等。

通过对典型城市医院销售前列的中成药品种的分析,我们认同中药的三大优势治疗领域仍然是心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药和呼吸系统疾病用药。原因是这类西药在毒副作用和抗药性方面的表现不如中药。

其他如抗感染类、镇痛类的中药品种,我们认为属于西药的强势领域,中药难敌西药。

我们看好品牌中药产业链延伸和第三终端增长。药品和大众消费品的共同属性是针对不同的消费人群的消费品,品牌效应延伸具有一致性,产业链延伸是其合理选择。

云南白药和广州药业下属的品牌企业依托强大的品牌优势,迅速将产业链延伸至药品以外的牙膏和保健饮料领域,创造了新的增长点。

随着国家新型农村合作医疗06年先试点40%县级市场资金的到位,东阿阿胶、益佰制药和天士力等中药企业纷纷进行第三终端的“深度分销”,来自第三终端的增长点正在形成。

  
我们“强烈推荐”的公司有两个:
1、G敖东维持2月份以来的“强烈推荐”评级。基于广发证券将成功地借其子公司——“延边公路”壳上市,该项投资收益将转变为控股子公司的并表收益,使G敖东未来业绩大幅增长,更添较大想象空间。
2、我们上调天士力的投资评级至“强烈推荐”。公司即将投产的心脑血管类中药粉针项目,符合我们看好的中药产品选择策略,预期其销售前景良好。对于东阿阿胶、云南白药、同仁堂、广州药业和益佰制药公司,我们维持“推荐”评级。在几大品牌中药中,阿胶产品是我们最看好的高端的“原生态滋补保健品”,其功效确切,市场需求随着人们经济生活水平的提高,消费人群愈加广阔。详细请参阅报告。

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比赛乏味呀!

旁声大傻吧!

裁判眼瞎啦!

讨厌一下今天的黄健翔!!

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        南一致(000028),北国药(600511)。

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        近10年来美国前3大医药批发企业的股价在快速并购阶段增长了300%以上。全美3大医药批发企业Amerisourse Bergen(ABC)、Cardinal Health(CAH)、Mckesson(MCK)全部在纽约交易所上市,他们占据了全美96%的市场份额。这3家公司依靠上市公司的融资平台取得了飞速的发展,销售规模逐年大幅增长。

        中国大多数医药商业经营模式将会退出市场,依靠规模和强化管理的经营模式将会逐步取代其他传统的经营模式,虽然这些企业仍以国有体制为主,可能有一些历史包袱。由于经营历史较长,拥有和区域内医院客户的较好合作关系、雄厚的资金实力、强有力的物流配送能力和相对广泛的销售网络等综合优势,其未来的竞争实力会逐步加强。

  我们认为中国药品渠道的寡头垄断时代已经到来。医药商业前10名销售合计的市场份额,从2000年的21%增长到2003年接近40%的水平已经说明了一些问题,但更大规模的整合只有到2005年以后才展开。拥有多种融资渠道的上市药品批发零售企业具有明显优势,更容易展开并购行动。
  
        我们认为,主营收入处于高速增长中并具备不断扩张的实力、具备很强的费用控制能力、已经具备一定规模效应及具备融资平台的药品批发企业,将会在这次整合中胜出。

  美国的医药批发类上市公司保持了较高的市盈率,虽然行业内的整合已经基本完成。我们认为中国的医药批发类上市公司的成长性可能会明显高于美国同类公司,因此有理由享受更高的估值水平。

今天中午,按昨晚家庭会议决议,以等量浙江阳光换了国药股份(研究报告)。看好它tenbagger,既使十天被人拉了六个涨停板,也不必怕。

 

参观雨花花的股票池”:

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2006年6月26日

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“雨花花的股票池”:

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2006年6月22日

中国银行快上市了,所有的舆论都在评,“中行一旦上市,将取代中石化成为沪盘第一市值公司,只要中行涨三四分钱,沪指就要涨一个点,因此在中行的带领下,攻克2000点不在话下”云云。

雨皮却冒出一个贼念来,如果有心的机构们,学敢死队恶搞中工国际一样,在7月某天中行破处之日的尾盘突然狂扫,将股价稳收在5元左右。然后再每天砸砸砸,直待砸到3.5元与H股相平的平台时,我们可爱的大盘指数,也就重新回到千点了,我们敬爱的尚主席本已载入青史的伟业又硬生生给抠将出来,呵呵,一切皆有可能,踏空的资金和别有用心的机构多的是。有钱就能划出任何K线来,谁让你们菜监会认为中工国际这种飙悍的玩法也属正常的股市游戏呢?

希望是杞人忧天,因为偶也满仓着。

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2006年6月19日

脸上还留着阳朔蚊子攻击的战果!

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2006年6月18日

阳朔的蚊子剧可恶。

西街的老外,比上海人还多。

每天有雨,内存里只装了可可,几无风光人文和小品。

对了,还看了几场球,并研究出6:0的第四个球克里斯波的那个,疑是对方乌龙。

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2006年6月11日


dolphin 吃的境界…… says (10:58):
尊敬的用户,由于网易相册部分硬盘发生硬件故障,导致部分用户的照片暂时无法正常显示。我们正在加紧处理故障解决问题,对于给您造成的麻烦,我们深感抱歉。

雨皮(赌场大雨中www.gupiaochi.com我的股票池) says (10:58):
刚好是我们家可可的硬盘?还是所有的图片都出了问题?

dolphin 吃的境界…… says (10:59):
说部分无法正常显示

雨皮(赌场大雨中www.gupiaochi.com我的股票池) says (11:00):
应该是暂时的吧。如果出错,我抽丁磊,居然不如星期8稳定。前一阵他们的社区被人家黑了。这么大的网站,社区论坛居然只有一个管理员。

dolphin 吃的境界…… says (11:00):
啊,晕

雨皮PS:星期8稳当当已经五年了,所有图片和文字全部保存在第二台服务器里。感谢小朱,我们的网管。

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Donews的刘韧与QQ的马化腾干起来了。不过瘾,又骂东方卫视的骆新“断子绝孙”,网络CEO掐架热闹呀。

抄一段在下面,马化腾和他的核武器》:

a)        2006430下午。我回到办公室,看到手机中有来自马化腾的未接电话和来自马化腾的一条短信。

b)        这条短信如下:“Donews现头条炒腾讯过去负面,看起来是故意的。想和你沟通是否是你和一舟的意思。我们这里也有准备和能力做Mop dudu donews的负面,最好是大家相安无事。注释:所谓负面指DoNews兴趣编辑张栋伟转载的一篇《南方都市报》记者周玉采写的一篇新闻《腾讯涉嫌虚拟财产欺诈成被告》:见:http://www.donews.com/Content/20 ... 2458e13b25f50f.shtm

c)         我立即给马化腾回了一个短信说:1、抱歉。2、不是我和陈的意思。

d)        马化腾立即回短信说:上次我们和雅虎打过一次。这个行业还是和平一些好。我们也不过想打。还不撤我们就上了啊。

e)        我立即给马化腾回短信说:1、我和编辑商量一下。抱歉。

f)          10分钟后,我又给马化腾回短信说:已经从头条撤掉。

g)        马化腾立即回短信说:好的,多谢。我也让我们网站部不上了,但我们自卫核武还是要准备好的,希望永远用不上。大约是不满DoNews没能完全从数据库删除这条新闻。

h)        430晚。Tech.qq.com制作,并上线,攻击DoNews和猫扑专题。

i)          52中午。马化腾短信告诉我:Donews今年的合作费用,我们是愿意出的。但因mop投广告事而被你们取消合作。我以为是因Mop有钱了不在乎小生意了就过了,谁知假期一开始就整这事,想合作可以交流啊,但象这种过去的手法被反弹是正常反应啊。”  注释:mop投广告事mop要在QQ上投广告,马化腾认定mop是竞争对手,拒绝mop投广告。

j)          53QQ软件以弹出新闻方式,向QQ所有的一亿多用户弹出这个专题。

k)         523,我帮助腾讯的公关公司德盛嘉会在DoNews首页发布声明:《坚持保留诉诸法律解决的权利》见:http://free.donews.com/viewthread.php?tid=2674&highlight=

l)          531下午4:30左右收到腾讯发给千橡互动的律师函。见:http://free.donews.com/viewthread.php?tid=2715&highlight=

m)      531。我帮助腾讯拍拍在DoNews首页发布声明:《腾讯拍拍关于恶意中伤谣言的严正声明》。见:http://free.donews.com/viewthread.php?tid=2736&highlight=

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2006年6月10日

不知道小可可十几年后,会不会也如此可爱?她凭自己的聪慧和爱好,DIY了无数的视频片断,赵菲云在网上叫dodolook,是一个桂林长大枫国求学发邻家女孩。三个月前曾在POPO组里推荐过她的视频,没想到现在已经是06级崭新版的网络大红人了。

她的非常详尽的介绍

网友帮她制作的个人综合站

她在台湾搞的个人综合站

她的视频站

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1、王八日到京

姬鹏飞是当年的领导人,做过外交部长,传说中有个段子,说山西某村文革后期开会,村长给全村人念报纸,断句断不好,念成:西哈努克亲,王八日到京,外交部长姬鹏,飞到机场迎接。

2、习惯的危害

一个人学理发,师傅让他先拿冬瓜练手。这个人也算是心灵手巧,学得很快,于是觉得特别有成就感,剃好之后,总是把刀很豪迈地往冬瓜上一插。出师之后第一次给人理发,就出了人命。

3、牛鬼蛇神的演变

伊利股份定向发行5000万股,对象为公司总裁、3名总裁助理等。潘刚的股票期权数量为1500万份,占本次股票期权数量总额的30%。方案表决期间,作为掌门人的潘刚,越位投票,摇身一变,成为了“潘董”,身价暴涨6000万。前任掌门人郑俊怀为了股权激励,挪用2000多万元公款,结果自己锒铛入狱。牛还是这里的牛,奶还是这里的奶,老头儿郑成鬼,新头儿潘变神。

4、太人为什么聪明?

因为他们有人性的底线。比如犹太人教育小孩子。小孩两岁了,他爹把他放在阳台上,一跳,接住了,再跳,又接住了。到了第三次,他爹不接了,小孩摔地上,问,爸爸你为什么不接我?他爹说,谁告诉你,我一定要接你?他们是从不相信任何人开始的,所以犹太人的世界是从黑暗走向光明,心理力量强大,看看以色列就知道了。旧上海的人比较崇拜犹太人,哈同、沙逊都是犹太人,现在他们崇拜浙江人,浙江人在上海,就大大方方说,我是浙江人,而不用担心被笑话是乡下人。

 

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六月天,去订桂林的机票,居然没有打折的了。这还不是最痛苦的,我家人贩子后来忽悠的几家,都只剩下商务仓可以选择。

人为制造的六月黄金周,就这样上演了。听同事说,地铁里已经有警犬伺候,上合峰会安全在世界杯上演的日子里,倒真是给上海的球迷们一份大礼。我敢打赌2008的北京市民,没有上海市民1%的福份。王歧山如果敢学陈韩兄弟下令放大假,那北京城一年上班的日子,估计也就不到百日了,紫禁城里贵客多呀。宁波的兄弟们,要不你们也叫巴音书记去争取些安南布什来逛逛??

 

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1、谁敢说自己是国有企业的“主人”?

2、一个外企女白领的日记

3、CEO年薪:1元的苹果、12万的建行、329万英特尔和2000万IBM

4、吴阿姨一周162亿美刀=这个世上最能花钱的女人

5、洋人的中文博客:你叫什么英文名字?真的?

6、电视台跟踪拍摄上海富太太

7、日本遣唐使墓志证实日本国号与中国的渊源

8、从1个东京=20个上海看日本综合实力

9、明军抗倭援朝战争

10、毛泽东与蒋介石的比较研究

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1、放映20天频创票房纪录 中国突禁映《达文西密码》

2、Google的中国难题

江主席答华莱士的原话:刚才我的助理抗议你拿出这张照片,我很遣憾。他很蠢。我们宣传部门的那些人也很蠢。他们看不出这张照片的真实含意,他们花了很多钱却净做蠢事。我们的对外宣传部门挤满了没有脑子的翻译机器,但我毫无办法。

全文在此。刚才我在GOOGLE上搜索“江主席答华莱士”,出错,并连续跳出50多个无效页面,死机。

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2006年6月6日

1、《俘获者》:二十一世纪  王云帆

2、《解构德隆》:蓝狮子 唐立久

吴晓波评:中国的公司案例一直缺乏的是有独家资讯、深入剖析的严肃图书,王书算是很到位的一本。2004年,唐万新意外回国,试图拯救德隆,其后的内幕一直如云雾缭绕,王云帆这次算是把它说清楚了。我从来认为,中国的经济变革是一场不公平的变革,国家以利益者的角色参与到具体的公司(资本)运营与政策制订之中,既是裁判又是球员,这是所有病诟的根本。这个观点在德隆一案中再次得到了证明。

《俘获者》讲述的是一头恐龙被肢解的过程,在它生成的时候,政府袖手乐观其成,任其在血腥中陡然坐大,及其崩塌之际则又乘机切入,以特别的角色攫取利益。按王云帆的观点,德隆在最后的600天内,是有多种拯救的可能性的,但是最后却被一个极其自私、不负责任的方式肢解分卖。

读德隆,如半本中国企业史。唐立久最近增补了《解构德隆》,加上王云帆的《俘获者》,可窥全豹。

德隆崩塌是在2004年8月,是为祭。

3、《我把青春献给你》冯小刚。吴晓波评:再喜欢不过,看20遍还是想笑。让人看了笑的书,是好书。

 

雨皮注:看人家的博,读人家的评,跟着买人家的书,捷径呀。

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2006年6月4日

李WEI(日韦)的行业艺术照片集(点击更多)

 

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接触了这么多年金融,还是第一次看到“米本位”。

金本位、金银本位和银本位,在教科书上都有标准答案;后来又似乎加了一种纸本位的说法,大概是指现今纸币泛滥,即在中央政府信用膨胀的前提下各国央行的发钞制度。

但从没听说过还有“米本位”一说。前几天翻一本反映浙东游击纵队的书,发现在抗战中后期,新四军领导下的浙东银行在以四明山为根据地的几个县里,曾发过抗币,它对应的兑现物,就是米,抗币一元对应大米一升。米本位设立的基础,一是因为日军控制下的伪币发行源源不断,以货币方式掠夺占领区的资源和民众的财产,伪币不断贬值;二是国民政府的货币,因汪伪政府收兑、国民政府央行远走原因流通不畅;三是浙东本是富庶之地,三五纵队控制了一些地区,设卡经商人收费,需要一些费用往来。所以三五纵队在四明山根据地一带发行了与“米价”相对应的货币。米是战争时期百姓生活最急需的货品,所以以米为标准的抗币一经推出,便被百姓所接受,甚至连宁波城里的商户也愿意接受抗币。

后来蒋毛重庆合谈后,三五纵队奉命北撤,浙东银行对流通在外的抗币进行了回收,让大持币人到浙东银行总行所在的一个小村庄来兑换大米。一部分没来得急兑换的,在建国后又兑了一次。

这就是雨皮所了解的在我国历史上发现的米本位货币制度。今天查网,发现日本国在江户时代,也实行过类似的米本位制

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一个叫YOUN-A的女孩。

翻《今日风采》时发现的,一下子迷上了,于是每期必买。我先翻,留下影子,书送给老婆。

用GOUGOU百度搜狗Yahoo!都没有答案,不知她是谁?

等买到第十来本的时候,才发现她也是一位韩国MM。

她为什么不演大长今不演浪漫满园天国阶梯呢?

幸好未演,否则也象我的1号女孩一样,成为亚洲人类的大众情人,没味了。

所以一号已经演变成“曾经的”,而2号的“故事”仍可以继续中。

她的照片,呵呵,隐而不发,有偷窥欲的,去看杂志吧。

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原因不述。

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李亚平:《日本:可怕的邻居与镜子》

“日本文盲率为零。日本适龄儿童与少年已经达到了100%的小学教育喝100%的初中教育,96.8%的初中生升入高中学习,将近50%的高中毕业生生如大学学习,受过大学教育的人数占总人口的比例高达48%。日本有12位诺贝尔将获得者,其中8位是自然科学方面的。日本已经制定计划:在未来50年中,将此人数提高到30名。其申请专利件数为38.9万件,居世界第一……

“我国文盲人数约占全人口的15%。而目前我国教育经费到1994年只占政府预算的2%,在全世界151个国家中,名列149位。全国荏有1/4的县没有普及小学教育,贫困地区、山区、少数民族地区的小学升学率只有30%,中学升学率只有10%。全国平均中学升学率只有44%,也就是说,全国有56%的孩子没有读到中学。全国大学升学率不到2%,1992年的统计为1.4%。即使然成国家‘教育发展大纲’的计划,仍大大低于世界大学生占人口的平均数:16%,更无法与高收入国家大学生占总人口的42%相提并论。”

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1、伦巴、恰恰、曼波、莎莎都是浪漫的古巴人创造的,原来社会主义国家可以这样。

2、古巴离佛罗里达小镇基韦斯特公90英里,却被美国封锁了半个世纪。海明威曾在小镇上捕鱼时,一场风暴逃到哈瓦那港。

3、任何国家的公民到来,都不需要签证(关键我们是出去的关口难),只需20美元换一张通行证。

4、感觉他们的集会,卡大伯在台上讲,几十万人挤在台下喊口号,不过全国才1000万人。

5、浪漫主义革命者切.格瓦拉比健在的卡大伯更让我倾心。

6、向往它的雪茄。

7、更向往那特殊肤色的美女,下次争取在沙滩邂逅一位,不虚此生,不枉此行。

8、靠,什么时候去呀!!

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1、炼油厂的人在《经济观察报》上意想天开,叫嚣着汽油年底要升到8元去,有人还做着10元的梦。

2、8-10元后,私家车月供油要1000元出头,月薪四五千元以下又要供房的,看来要改变生活方式了。

3、普锐斯混合动力车,在美国卖得极火,不过只需2万美元。到了一汽手里,就变成29万人民币了。听说刚下线时,全国只能卖一百多台一个月。

4、大切偶是不奢望了,以后有欲念时,还是去“借”地皮和SKY的车车一用吧,最好取仍钥匙时正好油满箱

5、公运、出租、水运和航空概念的股票,看来在避一下风头了,跟国六条出头后房产商集体失言一样。跟国家斗跟政策斗,那跟06年春夏跟期铜做空一样,当心连裤衩也保不住。

6、北京有小伙,号召“6月5日,少开一天车”,那是针对环保的。现在8元的靴子挂在上头,生活的城市小一点的话,倒是真想走路上班了。又省钱,又健身。

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